劉備與趙云在河北袁紹處暫且安身，雖寄人籬下，行動受限，但君臣二人相互扶持，隱忍待機。然而，他們心中始終有一塊大石未曾落地——那就是在徐州兵敗后失散的關羽、張飛二位兄弟，至今生死不明，音訊全無。

劉備每日憂心忡忡，常對趙云嘆息：“云長、翼德，不知流落何方，可曾安好？若他二人有失，備……百死莫贖！”

趙云心中同樣焦急，一面寬慰劉備，一面加派人手，通過各種渠道，暗中打探關、張下落。然而，亂世之中，人海茫茫，尋找兩個刻意隱匿行蹤的猛將，談何容易？

就在劉備、趙云在河北苦苦等待之際，一場驚天動地的傳奇，正在千里之外的豫州大地悄然上演。而這傳奇的主角，正是劉備日夜牽掛的二弟——關羽，關云長！

原來，下邳城破之夜，關羽正率部堅守南門，與曹軍大將夏侯惇血戰。城破之時，關羽被蜂擁而入的曹軍沖散，與劉備、張飛失散。他身邊僅剩數十親兵，陷入重圍。關羽奮起神威，青龍偃月刀左劈右砍，殺得曹軍人仰馬翻，血流成河，硬生生殺出一條血路，突圍而出。

然而，城外亦是曹軍天下。關羽自知寡不敵眾，若與大軍硬拼，必死無疑。他想起大哥劉備常“留得青山在，不愁沒柴燒”，便決定暫避鋒芒，保全有用之身，再圖后計。于是，他率領殘部，避開大路，專走山野，一路向南迂回。

曹操聞關羽突圍，又愛其勇武，又恨其助劉備，便派大將蔡陽（演義中人物，為劇情需要）率軍追擊，并傳檄各州郡，嚴令緝拿關羽。

關羽一路且戰且走，歷經艱險，身邊親兵陸續傷亡殆盡，最終只剩他孤身一人。他聽說劉備可能北投袁紹，便想北上尋兄。但北面曹軍封鎖嚴密，難以通過。無奈之下，他轉而向南，欲繞道汝南，再折返河北。

這一日，關羽行至一處荒山野嶺，人困馬乏，腹中饑餓，坐下赤兔馬（此馬隨關羽已久）也氣喘吁吁。忽見山坳中有一莊院，便想前去討些飯食，借宿一宿。

來到莊前，只見莊門緊閉。關羽下馬叩門。良久，莊門開了一縫，一老仆探出頭來，見關羽身長九尺，髯長二尺，面如重棗，唇若涂脂，丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜，雖衣衫破損，難掩英雄氣概，心中一驚，問道：“將軍何人？從何而來？”

關羽抱拳道：“老丈請了。在下河東解良人關羽，路經寶地，人困馬乏，欲求一餐一宿，明日便行，望行個方便。”他未報真名，只稱籍貫。

老仆見其氣度不凡，不似歹人，便道：“將軍稍候，容我稟報家主。”不多時，老仆返回，開門相迎：“我家莊主有請。”

關羽牽馬入院，見莊院整潔，似是鄉紳之家。來到堂上，見一老者，年約五旬，儒雅斯文，迎上前來。互通姓名，方知老者姓郭名常，乃當地一隱士。

郭常見關羽氣宇軒昂，心生敬重，設宴款待。席間，郭常問及天下大事，關羽對答如流，見解不凡，更令郭常欽佩。郭常嘆道：“關將軍真乃豪杰也！如今天下大亂，奸雄并起，將軍何不擇明主而事，建功立業？”

關羽丹鳳眼微瞇，沉聲道：“關某平生，只認一主，便是吾兄劉玄德。玄德公仁德布于四海，乃當世明主。關某此生，唯追隨兄長，匡扶漢室，雖死無憾！”