卻說姜維獻計于馬遵曰：“諸葛亮必伏兵于郡后，賺我兵出城，乘虛襲我。某愿請精兵三千，伏于要路。太守隨后發兵出城，不可遠去，止行三十里便回；但看火起為號，前后來攻，可獲大勝。如諸葛亮自來，必為某所擒矣。”遵用其計，付精兵與姜維去訖，然后自與梁虔引兵出城等候；只留梁緒、尹賞守城。原來孔明果遣趙云引一軍埋伏于山僻之中，只待天水人馬離城，便乘虛襲之。當日細作回報趙云，說天水太守馬遵，起兵出城，只留文官守城。趙云大喜，又令人報與張翼、高翔，教于要路截殺馬遵。此二處兵亦是孔明預先埋伏。卻說趙云引五千兵，徑投天水郡城下，高叫曰：“吾乃常山趙子龍也！汝知中計，早獻城池，免遭誅戮！”城上梁緒大笑曰：“汝中吾姜伯約之計，尚然不知耶？”云恰待攻城，忽然喊聲大震，四面火光沖天。當先一員少年將軍，挺槍躍馬而曰：“汝見天水姜伯約乎！”云挺槍直取姜維。戰不數合，維精神倍長。云大驚，暗忖曰：“誰想此處有這般人物！”正戰時，兩路軍夾攻來，乃是馬遵、梁虔引軍殺回。趙云首尾不能相顧，沖開條路，引敗兵奔走，姜維趕來。虧得張翼、高翔兩路軍殺出，接應回去。
趙云歸見孔明，說中了敵人之計。孔明驚問曰：“此是何人，識吾玄機？”有南安人告曰：“此人姓姜名維，字伯約，天水冀人也；事母至孝，文武雙全，智勇足備，真當世之英杰也。”趙云又夸獎姜維槍法，與他人大不同。孔明曰：“吾今欲取天水，不想有此人。”遂起大軍前來。
卻說姜維回見馬遵曰：“趙云敗去，孔明必然自來。彼料我軍必在城中。今可將本部軍馬，分為四枝：某引一軍伏于城東，如彼兵到則截之。太守與梁虛、尹賞各引一軍城外埋伏。梁緒率百姓在城上守御。”分撥已定。
卻說孔明因慮姜維，自為前部，望天水郡進發。將到城邊，孔明傳令曰：“凡攻城池，以初到之日，激勵三軍，鼓噪直上。若遲延日久，銳氣盡隳，急難破矣。”于是大軍徑到城下。因見城上旗幟整齊，未敢輕攻。候至半夜，忽然四下火光沖天，喊聲震地，正不知何處兵來。只見城上亦鼓噪吶喊相應，蜀兵亂竄。孔明急上馬，有關興；張苞二將保護，殺出重圍。回頭看時，正東上軍馬，一帶火光，勢若長蛇。孔明令關興探視，回報曰：“此姜維兵也。”孔明嘆曰：“兵不在多，在人之調遣耳。此人真將才也！”收兵歸寨，思之良久，乃喚安定人問曰：“姜維之母，現在何處？”答曰：“維母今居冀縣。”孔明喚魏延分付曰：“汝可引一軍，虛張聲勢，詐取冀縣。若姜維到，可放入城。”又問：“此地何處緊要？”安定人曰：“天水錢糧，皆在上-；若打破上-，則糧道自絕矣。”孔明大喜，教趙云引一軍去攻上。孔明離城三十里下寨。早有人報入天水郡，說蜀兵分為三路：一軍守此郡，一軍取上-，一軍取冀城。姜維聞之，哀告馬遵曰：“維母現在冀城，恐母有失。維乞一軍往救此城，兼保老母。”馬遵從之，遂令姜維引三千軍去保冀城；梁虔引三千軍去保上。
卻說姜維引兵至冀城，前面一彪軍擺開，為首蜀將，乃是魏延。二將交鋒數合，延詐敗奔走。維入城閉門，率兵守護，拜見老母，并不出戰。趙云亦放過梁虎入上-城去了。孔明乃令人去南安郡，取夏侯-至帳下。孔明曰：“汝懼死乎？”-慌拜伏乞命。孔明曰：“目今天水姜維現守冀城，使人持書來說：但得駙馬在，我愿歸降。吾今饒汝性命，汝肯招安姜維否？”-曰：“情愿招安。”孔明乃與衣服鞍馬，不令人跟隨，放之自去-得脫出寨，欲尋路而走，奈不知路徑。正行之間，逢數人奔走-問之，答曰：“我等是冀縣百姓；今被姜維獻了城池，歸降諸葛亮，蜀將魏延縱火劫財，我等因此棄家奔走，投上-去也。”-又問曰：“今守天水城是誰？”土人曰：“天水城中乃馬太守也。”-聞之，縱馬望天水而行。又見百姓攜男抱女遠來，所說皆同-
至天水城下叫門，城上人認得是夏侯-，慌忙開門迎接。馬遵驚拜問之-細姜維之事；又將百姓所說了。遵嘆曰：“不想姜維反投蜀矣！”梁緒曰：“彼意欲救都督，故以此虛降。”-曰：“今維已降，何為虛也？”正躊躇間，時已初更，蜀兵又來攻城。火光中見姜維在城下挺槍勒馬，大叫曰：“請夏侯都督答話！”夏侯-與馬遵等皆到城上，見姜維耀武揚威大叫曰：“我為都督而降，都督何背前？”-曰：“汝受魏恩，何故降蜀？有何前耶？”維應曰：“汝寫書教我降蜀，何出此？汝要脫身，卻將我陷了？我今降蜀，加為上將，安有還魏之理？”訖，驅兵打城，至曉方退。原來夜間妝姜維者，乃孔明之計，令部卒形貌相似者，假扮姜維攻城，因火光之中，不辨真偽。
孔明卻引兵來攻冀城。城中糧少，軍食不敷。姜維在城上，見蜀軍大車小輛，搬運糧草，入魏延寨中去了。維引三千兵出城，徑來劫糧。蜀兵盡棄了糧車，尋路而走。姜維奪得糧車，欲要入城，忽然一彪軍攔住，為首蜀將張翼也。二將交鋒，戰不數合，王平引一軍又到，兩下夾攻。維力窮抵敵不住，奪路歸城；城上早插蜀兵旗號：原來已被魏延襲了。維殺條路奔天水城，手下尚有十余騎；又遇張苞殺了一陣，維止剩得匹馬單槍，來到天水城下叫門。城上軍見是姜維，慌報馬遵。遵曰：“此是姜維來賺我城門也。”令城上亂箭射下。姜維回顧蜀兵至近，遂飛奔上-城來。城上梁虔見了姜維，大罵曰：“反國之賊，安敢來賺我城池！吾已知汝降蜀矣！”遂亂箭射下。姜維不能分說，仰天長嘆，兩眼淚流，撥馬望長安而走。行不數里，前至一派大樹茂林之處，一聲喊起，數千兵擁出：為首蜀將關興，截住去路。