卻說龐統、法正二人，勸玄德就席間殺劉璋，西川唾手可得。玄德曰：“吾初入蜀中，恩信未立，此事決不可行。”二人再三說之，玄德只是不從。次日，復與劉璋宴于城中，彼此細敘衷曲，情好甚密。酒至半酣，龐統與法正商議曰：“事已至此，由不得主公了。”便教魏延登堂舞劍，乘勢殺劉璋。延遂拔劍進曰：“筵間無以為樂，愿舞劍為戲。”龐統便喚眾武士入，列于堂下，只待魏延下手。劉璋手下諸將，見魏延舞劍筵前，又見階下武士手按刀靶，直視堂上，從事張任亦掣劍舞曰：“舞劍必須有對，某愿與魏將軍同舞。”二人對舞于筵前。魏延目視劉封，封亦拔劍助舞。于是劉-、泠苞、鄧賢各掣劍出曰：“我等當群舞，以助一笑。”玄德大驚，急掣左右所佩之劍，立于席上曰：“吾兄弟相逢痛飲，并無疑忌。又非鴻門會上，何用舞劍？不棄劍者立斬！”劉璋亦叱曰：“兄弟相聚，何必帶刀？”命侍衛者盡去佩劍。眾皆紛然下堂。玄德喚諸將士上堂，以酒賜之，曰：“吾弟兄同宗骨血，共議大事，并無二心。汝等勿疑。”諸將皆拜謝。劉璋執玄德之手而泣曰：“吾兄之恩，誓不敢忘！”二人歡飲至晚而散。玄德歸寨，責龐統曰：“公等奈何欲陷備于不義耶？今后斷勿為此。”統嗟嘆而退。卻說劉璋歸寨，劉-等曰：“主公見今日席上光景乎？不如早回，免生后患。劉璋曰：“吾兄劉玄德，非比他人。”眾將曰：“雖玄德無此心，他手下人皆欲吞并西川，以圖富貴。”璋曰：“汝等無間吾兄弟之情。”遂不聽，日與玄德歡敘。忽報張魯整頓兵馬，將犯葭萌關。劉璋便請玄德往拒之。玄德慨然領諾，即日引本部兵望葭萌關去了。眾將勸劉璋令大將緊守各處關隘，以防玄德兵變。璋初時不從，后因眾人苦勸，乃令白水都督楊懷、高沛二人，守把涪水關。劉璋自回成都。玄德到葭萌關，嚴禁軍士，廣施恩惠，以收民心。
早有細作報入東吳。吳侯孫權會文武商議。顧雍進曰：“劉備分兵遠涉山險而去，未易往還。何不差一軍先截川口，斷其歸路，后盡起東吳之兵，一鼓而下荊襄？此不可失之機會也。”權曰：“此計大妙！”正商議間，忽屏風后一人大喝而出曰：“進此計者可斬之！欲害吾女之命耶！”眾驚視之，乃吳國太也。國太怒曰：“吾一生惟有一女，嫁與劉備。今若動兵，吾女性命如何！”因叱孫權曰：“汝掌父兄之業，坐領八十一州，尚自不足，乃顧小利而不念骨肉！”孫權喏喏連聲，答曰：“老母之訓，豈敢有違！”遂叱退眾官。國太恨恨而入。孫權立于軒下，自思：“此機會一失，荊襄何日可得？”正沉吟間，只見張昭入問曰：“主公有何憂疑？”孫權曰：“正思適間之事。”張昭曰：“此極易也：今差心腹將一人，只帶五百軍。潛入荊州，下一封密書與郡主，只說國太病危，欲見親女，取郡主星夜回東吳。玄德平生只有一子，就教帶來。那時玄德定把荊州來換阿斗。如其不然，一任動兵，更有何礙？”權曰：“此計大妙！吾有一人，姓周，名善，最有膽量。自幼穿房入戶，多隨吾兄。今可差他去。”昭曰：“切勿漏泄。只此便令起行。”于是密遣周善將五百人，扮為商人，分作五船；更詐修國書，以備盤詰；船內暗藏兵器。周善領命，取荊州水路而來。船泊江邊，善自入荊州，令門吏報孫夫人。夫人命周善入。善呈上密書。夫人見說國太病危，灑淚動問。周善拜訴曰：“國太好生病重，旦夕只是思念夫人。倘去得遲，恐不能相見。就教夫人帶阿斗去見一面。”夫人曰：“皇叔引兵遠出，我今欲回，須使人知會軍師，方可以行。”周善曰：“若軍師回道：須報知皇叔，候了回命，方可下船，如之奈何？”夫人曰：“若不辭而去，恐有阻當。”周善曰：“大江之中，已準備下船只。只今便請夫人上車出城。”孫夫人聽知母病危急，如何不慌？便將七歲孩子阿斗，載在車中；隨行帶三十余人，各跨刀劍，上馬離荊州城，便來江邊上船。府中人欲報時，孫夫人已到沙頭鎮，下在船中了。
周善方欲開船，只聽得岸上有人大叫：“且休開船，容與夫人餞行！”視之，乃趙云也。原來趙云巡哨方回，聽得這個消息，吃了一驚，只帶四五騎，旋風般沿江趕來。周善手執長戈，大喝曰：“汝何人，敢當主母！”叱令軍士一齊開船，各將軍器出來，擺列在船上。風順水急，船皆隨流而去。趙云沿江趕叫：“任從夫人去。只有一句話拜稟。”周善不睬，只催船速進。趙云沿江趕到十余里，忽見江灘斜纜一只漁船在那里。趙云棄馬執槍，跳上漁船。只兩人駕船前來，望著夫人所坐大船追趕。周善教軍士放箭。趙云以槍撥之，箭皆紛紛落水。離大船懸隔丈余，吳兵用槍亂刺。趙云棄槍在小船上，掣所佩青-劍在手，分開槍搠，望吳船涌身一跳，早登大船。吳兵盡皆驚倒。趙云入艙中，見夫人抱阿斗于懷中，喝趙云曰：“何故無禮！”云插劍聲喏曰：“主母欲何往？何故不令軍師知會？”夫人曰：“我母親病在危篤，無暇報知。”云曰：“主母探病，何故帶小主人去？”夫人曰：“阿斗是吾子，留在荊州，無人看覷。”云曰：“主母差矣。主人一生，只有這點骨血，小將在當陽長坂坡百萬軍中救出，今日夫人卻欲抱將去，是何道理？”夫人怒曰：“量汝只是帳下一武夫，安敢管我家事！”云曰：“夫人要去便去，只留下小主人。”夫人喝曰：“汝半路輒入船中，必有反意！”云曰：“若不留下小主人，縱然萬死，亦不敢放夫人去。”夫人喝侍婢向前揪-，被趙云推倒，就懷中奪了阿斗，抱出船頭上。欲要傍岸，又無幫手；欲要行兇，又恐礙于道理：進退不得。夫人喝侍婢奪阿斗，趙云一手抱定阿斗，一手仗劍，人不敢近。周善在后梢挾住舵，只顧放船下水。風順水急，望中流而去。趙云孤掌難鳴，只護得阿斗，安能移舟傍岸。
正在危急，忽見下流頭港內一字兒使出十余只船來，船上磨旗擂鼓。趙云自思：“今番中了東吳之計！”只見當頭船上一員大將，手執長矛，高聲大叫：“嫂嫂留下侄兒去！”原來張飛巡哨，聽得這個消息，急來油江夾口，正撞著吳船，急忙截住。當下張飛提劍跳上吳船。周善見張飛上船，提刀來迎，被張飛手起一劍砍倒，提頭擲于孫夫人前。夫人大驚曰：“叔叔何故無禮？”張飛曰：“嫂嫂不以俺哥哥為重，私自歸家，這便無禮！”夫人曰：“吾母病重，甚是危急，若等你哥哥回報，須誤了我事。若你不放我回去，我情愿投江而死！”
張飛與趙云商議：“若逼死夫人，非為臣下之道。只護著阿斗過船去罷。”乃謂夫人曰：“俺哥哥大漢皇叔，也不辱沒嫂嫂。今日相別，若思哥哥恩義，早早回來。”說罷，抱了阿斗，自與趙云回船，放孫夫人五只船去了。后人有詩贊子龍曰：“昔年救主在當陽，今日飛身向大江。船上吳兵皆膽裂，子龍英勇世無雙！”又有詩贊翼德曰：“長坂橋邊怒氣騰，一聲虎嘯退曹兵。今朝江上扶危主，青史應傳萬載名。”
二人歡喜回船。行不數里，孔明引大隊船只接來，見阿斗已奪回，大喜。三人并馬而歸。孔明自申文書往葭萌關，報知玄德。卻說孫夫人回吳，具說張飛、趙云殺了周善，截江奪了阿斗。孫權大怒曰：“今吾妹已歸，與彼不親，殺周善之仇，如何不報！”喚集文武，商議起軍攻取荊州。正商議調兵，忽報曹躁起軍四十萬來報赤壁之仇。孫權大驚，且按下荊州，商議拒敵曹躁。人報長史張-辭疾回家，今已病故，有哀書上呈。權拆視之，書中勸孫權遷居秣陵，秣陵山川有帝王之氣，可速遷于此，以為萬世之業。孫權覽書大哭，謂眾官曰：“張子綱勸吾遷居秣陵，吾如何不從！”即命遷治建業，筑石頭城。呂蒙進曰：“曹躁兵來，可于濡須水口筑塢以拒之。”諸將皆曰：“上岸擊賊，跣足入船，何用筑城？”蒙曰：“兵有利鈍，戰無必勝。如猝然遇敵，步騎相促，人尚不暇及水，何能入船乎？”權曰：“人無遠慮，必有近憂。子明之見甚遠。”便差軍數萬筑濡須塢。曉夜并工，刻期告竣。