張平安也認為在一個小城堡用炮轟擊有點得不償失，于是點頭認可了古新的建議。古新得到張大帥的首肯后，立刻找來炮隊千總楊奎，同時找來輔兵副統領劉玉虎，工兵營千總張德國布置攻城戰法。

為迷惑守城回軍，破奴軍特地在毛三來防線上架設炮位，同時在炮位上修建防御地堡，當天黑時分兩個大地堡建成。戰前受過訓練的工兵營將士，在土質松軟的地下，一個時辰內可以掘進六丈。為防止守城回軍發現挖出新鮮泥土，推測出破奴軍在挖掘地道，輔兵把泥土運到百丈之外的大營內。破奴軍還時不時運用騎兵跑動制造噪音，掩藏工兵營行動。

到第二天午時地道挖至城墻之下，一丈見方的地洞堆滿了三百斤火藥，工兵用打穿的半丈竹筒放入引線，然后在竹筒引線上覆土堆積土袋密封，為的是最大發揮火藥爆炸力。當回軍發現破奴軍全線撤退時，馬桂生突然意識到破奴軍有重大陰謀，他趕緊帶人往西跑。就聽得一聲巨響，整個東面城墻整體垮塌，早有準備的破奴軍鬼刀隊未待硝煙散盡，一聲吶喊爬過半丈高瓦礫撲入城內。

親兵營千總毛三來帶領火銃兵在鬼刀隊身后支援，哪知回軍在城內布滿機關暗道，他們化整為零四面出擊從各個方向突襲入城破奴軍。激烈的巷戰隨處可見，回軍三五成群分散成一股股小隊在小院、在街道、在房屋中手拿刀槍拼死抵抗。在破奴軍中步戰能力最強的鬼刀隊，被小隊回軍逼迫得逐條街道、每個院落逐次爭奪。

雙方喊聲中參合著刀風、長矛入肉聲、痛苦地慘叫聲，此起彼伏地哀嚎聲在呼嘯的北風中宛如地獄里釋放出厲鬼呼叫，陰森森地讓人毛骨悚然。二個時辰之后戰場之上寂靜一片，偶爾能聽到幾聲犬吠，回軍頑強的戰斗意志連強悍的破奴軍也為之動容。

當回軍千總馬桂生被三個騎兵押解到張大帥面前時，才宣告整場戰役的結束。手拿茶碗慢酌奶茶的張平安，抬眼看了一眼趴在地上的馬桂生，只見他衣甲破敗散亂雙臂具無，身上胡亂包扎的繃帶，只是為了讓破奴軍統帥張平安看到敵人活著的將領。馬桂生灰白臉龐雜亂的胡須已被鮮血泥土捏合成一張兇惡鬼臉，即將熄滅生命的眼神中，殘存著繼續戰斗的渴望。

看到這兒，久經戰陣的張平安也不由得心生贊嘆：這樣的對手值得尊敬！他面無表情地發出命令：“給他一個痛快！不要糟踐敵人尸首，他們的勇氣值得咱們尊重！”

盡管張平安嘴上這么說，但是他心里還是很不舒服，一個小小地平虜所才一千多回軍，就讓老于戰事的破奴軍吃虧不小，看來回軍統帥馬騰耀不是一個好對付的主兒。鑒于此，破奴軍大帥張平安暫停了下一步進攻態勢，他要重新謀劃對回軍的作戰。

作為破奴軍統帥，張平安遇到了一個棘手的對手，他回到帥帳后一不發默默地看著手中地圖，心里盤算著如何才能減少破奴軍的損失。不一會兒，張平安自己搬了把椅子坐在帥帳東側大地圖前沉思，想著想著他的眼睛逐步瞇縫成一道縫，張平安發現了自己的失誤所在。

由于對闖軍持續勝利，破奴軍上下包括他這個統帥都產生了輕敵思想，以至于在這個小小城堡損失近四百人。破奴軍的優勢在于靈活機動，與善于打防御戰的回軍打攻城戰，顯然落入對手節奏當中。心有定策的張平安把目光盯在寧夏衛靈州所，只要破奴軍包圍靈州所就能割裂寧夏后衛回軍的退路，直接威脅到寧夏中衛、靖虜衛回軍的后路。

離靈州衛五百里的回軍主營寧夏衛（作者注：今天銀川市）就將在破奴軍攻擊范圍之內，破奴軍就可以圍點打援，利用破奴軍善于野戰的特點逐次消滅回軍的有生力量。逼迫回軍在野戰中與破奴軍決戰，在這個戰場上破奴軍勝算極大，再加上增援的武天興部和許鎮部，就能把回軍壓迫在寧夏衛與寧夏平虜所之間狹窄的地域內，不消一個月就能讓回軍徹底消滅。

于是，破奴軍統帥張平安沒跟任何人商議，就發出帥令：“破奴軍全軍出發包圍靈州所！